Copy Trade là gì? Hướng dẫn giao dịch Copy Trade Forex

Copy Trade là gì?

Copy Trade là hình thức đầu tư mà nhà tư vấn có thể sao chép các giao dịch từ một nhà tư vấn chuyên nghiệp khác. Điều này giúp người mới bắt đầu hoặc những ai không có thời gian nghiên cứu thị trường có thể vẫn tham gia giao dịch và học hỏi từ kinh nghiệm của những nhà tư vấn chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, copytrade giúp người mới tham gia tiết kiệm thời gian nghiên cứu và phân tích thị trường, đồng thời tăng cơ hội kiếm lợi nhuận dựa trên kinh nghiệm của người khác.

Nếu nhà tư nhân mà bạn sao chép thu được lợi nhuận thì bạn cũng sẽ có được lợi nhuận. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo, vì ngay cả những nhà giao dịch tốt nhất cũng có thể gặp sai sót. Vì vậy, nếu bạn sao chép các giao dịch vị trí của họ, khi họ gặp lỗi thì các tài khoản của họ cũng sẽ trở thành tài khoản chính của bạn và ngược lại.

Định nghĩa Copytrade là gì? Ví dụ và công cụ phân loại

Ví dụ: Giả sử bạn quyết định sao chép các giao dịch của một nhà tư vấn chuyên nghiệp với số vốn là 50.000$. Đầu tư này thực hiện một loạt các giao dịch tốt và kiếm được 20% lợi nhuận, tức là số dư của họ tăng lên thành 60.000$.

Với 50.000$ của bạn, nếu sao chép chính xác các giao dịch của họ, bạn cũng sẽ kiếm được 20% lợi nhuận. Điều này có nghĩa là bạn sẽ kiếm được thêm 10.000$, nâng tổng số tiền của bạn lên thành 60.000$.

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ bắt đầu với 10.000$, mặc dù bạn áp dụng cùng một chiến lược giao dịch, lợi nhuận bạn kiếm được sẽ là 20% của 10.000$, tương đương 2.000$. Như vậy, số tiền bạn có sau khi giao dịch sẽ là 12.000$.

Sao chép giao dịch có thể được phân loại thành phổ biến phổ biến như sau:

• Sao chép tự động: Mọi hoạt động trên tài khoản của Master sẽ tự động được thực hiện trên tài khoản của bạn.

• Sao chép tự động bán: Bạn sẽ nhận được thông báo về các hoạt động được thực hiện trên tài khoản của Master dựa trên các tín hiệu bạn đã chọn và bạn có thể chọn những gì muốn sao chép.

• Sao chép thủ công: Bạn sẽ tự quyết định sao chép ai và giao dịch nào sẽ được sao chép, hình thức này phù hợp với các nhà giao dịch đã có kinh nghiệm.

Các thực thể có thể tham gia trong Copytrade

Để một giao dịch sao chép giao dịch được thực hiện, cần có sự tham gia của ba bên chính: nhà tư vấn (người sao chép, còn gọi là người theo dõi), nhà tư vấn chuyên nghiệp (pro Trader/master) và nhà môi giới ( sàn môi giới, còn được gọi là sàn giao dịch).

Người chọn sao chép (Master/Pro Trader): Đây là những nhà giao dịch chuyên nghiệp, còn được gọi là nhà cung cấp tín hiệu. Họ cam kết thực hiện các giao dịch, quản lý lệnh và công bố toàn bộ chiến lược của mình cho người sao chép khác. Khi các giao dịch mà họ thực hiện thành công, họ sẽ nhận được một phần trăm hoa hồng từ người sao chép và từ nhà môi giới.

• Người sao chép (Người theo dõi): Những nhà cung cấp này sẽ chọn tài khoản để sao chép và quyết định số vốn đầu tư theo mỗi lệnh. Họ có thể chọn sao chép một phần hoặc toàn bộ chiến lược của Master/Pro Trader. Nếu giao dịch thành công, họ sẽ trích một phần trăm lợi nhuận để trả cho Pro Trader/Master mà họ đã sao chép.

• Sàn môi giới (Nhà môi giới): Các công cụ môi trường có thể là nền tảng sàn Forex cho phép sao chép giao dịch và thường có bảng xếp hạng hiệu suất của Pro Trader/Master. Nhà môi giới sẽ là đơn vị trung gian, họ thu phí giao dịch và quản lý tài khoản từ cả Người theo dõi và Chủ nhân. Nếu giao dịch lớn, nhà môi giới cũng có thể thu thập khối hoa hồng từ các Master.

Copytrade hoạt động như thế nào?

Copytrade được cung cấp bởi các Nhà môi giới khác nhau nên các hình thức hoạt động cũng khác nhau, tuy nhiên trình tự chung của giao dịch Copy Trade sẽ diễn ra như sau:

Bước 1: Đăng Ký Tài Khoản

• Nhà Đầu Tư (Người theo dõi): Chọn và đăng ký tài khoản Người theo dõi, chọn các tài khoản Lãnh đạo mà bạn muốn theo dõi và sao chép giao dịch.

• Nhà Đầu Tư Chuyên Nghiệp (Master): Đăng ký tài khoản Leader và công bố thông tin về kinh nghiệm, số vốn và chiến lược giao dịch.

Bước 2: Phân chia vốn Giao Dịch

• Người theo dõi: Cài đặt các thông tin cho tài khoản của mình như tối đa giao dịch khối lượng và tỷ lệ dừng sao chép.

• Master: Công bố các chiến lược giao dịch, quản lý rủi ro và quản trị vốn một cách minh bạch.

Bước 3: Tiến Hành Giao Dịch và Sao Chép

• Bậc thầy thực hiện các lệnh mua, bán, cắt lỗ và trả lời. Sau đó, lệnh này được sao chép tự động vào tài khoản của Người theo dõi dựa trên thiết lập tỷ lệ vốn hóa.

• Người theo dõi không thể chỉnh sửa lệnh của Master nhưng có thể dừng sao chép hoặc thoát lệnh bất cứ lúc nào nếu giao dịch được nhận thấy không có hiệu quả.

Bước 4: Kết Quả Sao Chép Giao Dịch

• Khi Master đóng các lệnh, kết quả thu lợi hoặc thu lỗi sẽ được phản ánh ngay trên tài khoản của Người theo dõi.

Trong trường hợp thành công, cả Master và Follower đều có lợi nhuận và Master nhận thêm phần trăm từ Người theo dõi. Ngược lại, nếu bị lỗi, cả hai sẽ chịu lỗi và không có bản sao miễn phí nào được Master chấp nhận.

Qua đó, bạn có thể thấy rằng Copy Trade là một quá trình tương đối thuận lợi nhưng cũng cần rất quan trọng khi lựa chọn Master và quản lý rủi ro của bản thân. Tiếp theo, Nhà môi giới sẽ chia sẻ các công cụ có thể mang lại lợi ích và rủi ro cho Pro Leader/Master và Follower sẽ được đề cập ngay trong phần dưới đây.

Lợi ích và rủi ro của Copy Trade Forex

Sao chép giao dịch mang lại lợi ích không chỉ cho người sao chép mà còn cho cả Master, Broker và Follower. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét những lợi ích và rủi ro cho từng đối tượng ngay nội dung dưới đây nhé!

Lợi ích của Copy Trading mang lại

Lợi ích cho người sao chép (Master/Pro Trader):

• Được hưởng phần trăm hoa hồng từ các nhà đầu tư sao chép (Người theo dõi) và phí hoa hồng từ các sàn môi giới Broker.

Lợi ích cho người sao chép (Người theo dõi):

• Lợi nhuận nhuận hấp dẫn: Với Copy Trade, nhà tư có thể kiếm được lợi nhuận trung bình từ 15%/năm trở lên, cao hơn nhiều so với lãi tiết kiệm ngân hàng chỉ khoảng 6 - 7%/năm.

• Tiết kiệm thời gian và công sức: Thay vì phải theo dõi thường xuyên xuyên suốt tình hình thị trường, phân tích biểu đồ hay xây dựng chiến lược giao dịch, người sao chép chỉ cần chọn lọc và đánh giá các nhà tư vấn chuyên nghiệp đầu tiên để sao sao chép các giao dịch của họ.

• Chi phí thấp: Người sao chép chỉ cần trả hoa hồng khi giao dịch có lợi nhuận. Nếu không, chi phí chỉ bao gồm giao dịch nhỏ miễn phí cho nhà môi giới.

• Không cần kinh nghiệm Copy Trade: Người mới hoàn toàn có thể tham gia sao chép giao dịch mà không cần bất kỳ kinh nghiệm đầu tư nào trước đó.

• Danh mục đầu tư hiệu quả: Copy Trade giúp xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng, hiệu quả, tạo nguồn thu nhập ổn định và an toàn hơn.

• Nguy cơ rủi ro: Sao chép Giao dịch giúp giảm thiểu rủi ro do ẩn ẩn thông tin khi sao chép các chiến lược đã được thử nghiệm và thành công.

• Học hỏi kinh nghiệm: Thông qua việc sao chép các chiến lược từ các chuyên gia tư vấn đầu tiên, người sao chép có thể tăng dần câu hỏi và tích lũy kinh nghiệm về cách phân tích và xây dựng kế hoạch đầu tư hiệu quả.

Lợi ích đối với giao dịch/Nhà môi giới:

• Thu hút được nhiều nhà tư tham gia vào sàn, kể cả những nhà giao dịch chưa có kinh nghiệm.

• Thu thập các tài khoản nền tảng được sao chép từ Người theo dõi.

Rủi ro của Copytrade

Có thể nhận thấy, hình thức đầu tư Sao chép giao dịch mang lại lợi ích đồng thời cho cả ba bên nhưng khi gặp rủi ro ở rìa của hình thức sao chép này lại nghiêng về phía người đi sao chép giao dịch nhiều hơn. Cụ thể:
Rủi ro của phương thức Sao chép giao dịch Forex

Rủi ro trong việc chọn lọc tài khoản Master/Pro Trader để sao chép:

• Tốn nhiều chi phí: Ngoài các chi phí giao dịch thông thường: phí swap, phí chênh lệch Spread, phí hoa hồng (Hoa hồng),.. thì nhà đầu tư sẽ phải trả thêm phí sao chép giao dịch cho sàn Sàn trung gian và phần cent hoa hồng dành cho Master mình sao chép. Nếu không biết cách quản lý hiệu quả vốn thì lợi nhuận thu về sau mỗi lệnh thắng khó bù đắp chi phí phải trả.

• Nếu lựa chọn tài khoản không đáng tin cậy, nhà tư vấn sẽ phải chịu rủi ro lớn từ các tài khoản bị lỗi.

• Kiểm tra tài khoản Khó kiểm tra: Mọi hoạt động giao dịch từ phân tích đến đầu tư vào lệnh đều được giao dịch cho Master/Pro Trader.

Rủi ro đến từ sàn môi giới:

• Nếu chọn sàn Forex trung gian không uy tín, nhà tư vấn rất có thể sẽ mất cả vốn lãi.

Rủi ro đến từ trường:

• Thị trường Forex luôn biến động không ngừng, nhà tư vấn chuyên nghiệp cũng khó dự đoán chính xác hướng đi của giá, đặc biệt là những thời điểm có tin tức được công bố.

• Nếu thị trường biến động mạnh thì rủi ro cháy tài khoản khi Copy Trading vẫn có thể xảy ra.

Rủi ro nếu việc bố trí nguồn vốn không hợp lý:

• Nhiều nhà đầu tư tin tưởng “quá khả năng” đối với các Master/Pro Trader, họ thường cung cấp toàn bộ nguồn vốn cho hình thức copytrade , điều này rất nguy hiểm nếu chọn sai tài khoản Master để sao chép vị trí.

Hướng dẫn Copy Trade Forex cho Follower và Master

Thư giãn sàn Sàn môi giới, thao tác giao dịch sao chép giao dịch sẽ được điều chỉnh sao cho phù hợp nhất. Tuy nhiên, về cơ bản quy tắc sao chép vị trí có điểm tương đồng như sau:

Đối với Master

• Bước 1: Mở tài khoản Leader/tài khoản Master trên nền tảng giao dịch được cung cấp ở sàn Forex/Broker.

• Bước 2: Nhà tư vấn cần cung cấp một số thông tin để chứng minh độ tin cậy như: kinh nghiệm, vốn đầu tư, chiến lược, danh mục đầu tư và khả năng quản lý rủi ro ro thu hút các nhà kinh doanh sao chép lựa chọn mình để sao chép giao dịch.

• Bước 3: Công khai các chi tiết về chiến lược giao dịch, cách quản lý rủi ro và quản lý vốn. Chi tiết kế hoạch dịch chuyển sẽ tăng cường sức mạnh cho các nhà tư vấn khác.

• Bước 4: Đặt các lệnh mua bán cũng như thiết lập các điểm cắt lỗ (dừng lỗ) và chốt lời (chốt lời).

• Bước 5: Khi Master hoàn tất và đóng các giao dịch lệnh, họ sẽ nhận được phần trăm lãi suất từ ​​các giao dịch mà Người theo dõi sao chép thành công.

Bằng cách gắn kết theo 5 bước trên, Master không chỉ đảm bảo rằng họ có thể giao dịch hiệu quả mà còn giúp họ thu hút và duy trì một lượng lớn Người theo dõi, nhờ đó họ có thể tối đa hóa cơ hội kiếm lợi nhuận từ công việc sao chép giao dịch.

Đối với Người theo dõi

• Bước 1: Copy Trader mở tài khoản trên sàn Sàn Broker, xem xét, cân nhắc và đưa ra lựa chọn những tài khoản Leader/Master mà bạn muốn sao chép giao dịch.

• Bước 2: Xác định số vốn muốn dành cho đầu tư. Đồng thời, cài đặt các thông số khác cho tài khoản sao chép vị trí giao dịch: tối đa giao dịch khối lượng, tối đa tiền tệ, ký hiệu sao chép ngày giao dịch và tỷ lệ cắt lỗi sao chép giao dịch copy.

• Bước 3: Khi Master bắt đầu thực hiện lệnh, tài khoản của bạn sẽ tự động sao chép các lệnh này với các cài đặt tương tự như lệnh, cắt lỗi, chốt lời. Kiểm tra và theo dõi giao dịch dữ liệu của bạn, bao gồm vốn, lợi nhuận ròng và các lệnh mở và đóng.

Lưu ý: Bạn có thể chọn dừng sao chép hoặc thoát khỏi lệnh nếu nhận thấy Master không tạo ra kết quả hoặc gây lỗi dịch vụ.

Bước 4: Sau khi lệnh Master được đóng, hãy kiểm tra và đánh giá kết quả lợi nhuận hoặc thua lỗ. Xem xét số tiền hoa hồng đã trích xuất cho Master từ lợi nhuận của bạn.

Qua bước 4 này, bạn chưa hiểu rõ cách thức hoạt động của Copy Trade mà vẫn có thể kiểm soát và tối ưu hóa đầu tư của mình một cách hiệu quả.

Các tiêu chí lựa chọn tài khoản Master/Pro Trader

Một trong những rủi ro gây ra lỗi khi giao dịch sao chép giao dịch là lựa chọn sai tài khoản Master/Leader để sao chép vị trí. Do đó, các nhà giao dịch sao chép cần lưu ý và cân nhắc một số tiêu chí sau để lựa chọn tài khoản Master/Leader phù hợp:

• Cân nhắc thời gian giao dịch của tài khoản Master: Kiểm tra thời gian hoạt động của tài khoản Master. Một tài khoản đã hoạt động ít nhất 12 tháng thường được coi là đáng tin cậy hơn vì điều này chứng tỏ người tư có kinh nghiệm và kỹ năng quản lý hiệu quả vốn.

• Danh mục đầu tư đa dạng: Chọn các Master có danh mục đầu tư đa dạng, điều này giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cường cơ hội sinh hoạt.

• Số lượng người theo dõi: Bấm vào các tài khoản có nhiều người theo dõi và được đánh giá cao. Đảm bảo rằng phần lớn những người theo dõi này thực sự đang giao dịch bằng tiền thật.

Lời khuyên: Để biết chi tiết, bạn có thể chủ động nhấn vào tài khoản của những người đó để tư vấn giao dịch hoặc lắng nghe suy nghĩ, lập kế hoạch và chiến lược giao dịch của họ.

• Mức lợi nhuận đạt được: Xem xét kết quả lợi nhuận ít nhất quán của tài khoản Master qua biểu hiện hiệu suất lịch sử. Ưu tiên những tài khoản có lợi nhuận ổn định, chứ không phải chỉ có một vài tháng thắng lớn.

• Nếu lợi nhuận tăng dần, nhà tư vấn có thể xem xét và lựa chọn để cung cấp tín hiệu trong tương lai.

• Ngược lại, dù lợi nhuận bỏ ra hay bất ngờ, bạn nên bỏ qua và xem xét các tài khoản khác.

Về cơ bản, các chuyên gia khuyên rằng, bạn nên sao chép giao dịch Copy Trade theo một tài khoản Master có lợi nhuận 3%/tháng trong cả năm hơn là theo dõi một người thắng trong 6 tháng đầu tiên nhưng lại thua trong 6 tháng tiếp theo.

• Cân nhắc mức độ rủi ro: Xem xét mức độ và chiến lược quản lý rủi ro của Master. Kiểm tra xem dữ liệu họ có thường xuyên đặt điểm cắt (dừng lỗ) trên mỗi giao dịch hay không, điều này giúp hạn chế rủi ro tiềm ẩn.

• Tần Số Giao Dịch và Cách Tiếp Cận: Đánh giá tốc độ giao dịch và phương pháp tiếp cận thị trường của Master, đảm bảo rằng phù hợp với mục tiêu đầu tư và khả năng bạn có thể chấp nhận rủi ro.

Câu hỏi thường gặp về copytrade

Sao chép giao dịch có bị mất phí không?

Copy Trade có thu phí. Cụ thể, Người theo dõi cần trả phần trăm hoa hồng cho Master nếu giao dịch mang lại lợi nhuận. Tại một số Nhà môi giới sàn, người sao chép cũng phải trả thêm phí bằng cách sử dụng nền tảng môi trường.

Sao chép giao dịch có an toàn không?

Sao chép giao dịch được coi là tương đối vì nó chỉ là việc sao chép các giao dịch vị trí từ những nhà tư vấn thành công. Phương thức này có thể giúp đảm bảo lợi nhuận, đặc biệt dành cho những người mới tham gia thị trường. Tuy nhiên, mọi hình thức đầu tư đều có rủi ro và cần phải cẩn thận để tránh bị lừa đảo bởi các thủ đoạn tinh vi.

Các sàn copy trade uy tín?

Dựa vào các tiêu chuẩn đã có sẵn, nếu bạn có nhu cầu giao dịch Copy Trade, bạn có thể tham khảo một số sàn Broker đáng tin cậy như: XM, LiteFinance, Exness,EtoMarket ..v.v..

Trên đây, CTFX FINTECH đã tổng hợp toàn bộ thông tin chi tiết nhất về hình thức Copy Trade là thông tin qua: định nghĩa, lợi ích, rủi ro, cách đầu tư, những chủ thể tham gia và tiêu chí lựa chọn tài chính tài khoản Master/Pro Trader,... Hy vọng những thông tin này đã giúp các nhà giao dịch sao chép hiểu rõ hơn về hình thức giao dịch độc quyền này, từ đó quyết định chọn bộ lọc và kết quả hiệu quả đầu tư.